Solutions numériques pour les produits de placement garantis
Obtenez le soutien dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. Nos solutions numériques sont conçues pour vous faciliter la vie. Que vous soyez un épargnant ou un conseiller, nous voulons que vous obteniez rapidement et facilement les renseignements dont vous avez besoin.
Solutions pour les épargnants
Les clients de Gestion de placements Manuvie qui détiennent un contrat de fonds distincts peuvent effectuer des dépôts et accéder aux renseignements sur leur compte au moyen d’une seule ouverture de session sécurisée et numérique.
Option Dépôts au moyen des paiements de facture bancaire
Effectuez des dépôts à vos nouveaux contrats ou à vos contrats existants au moyen des services bancaires en ligne. Demandez à votre conseiller de vous en dire plus ou reportez-vous à ce guide pour obtenir des instructions détaillées.
Configurer un dépôt par PAC unique
Vous établissez un nouveau contrat ou vous effectuez un dépôt à un contrat existant? L’outil Opérations en ligne peut servir à l’établissement d’un dépôt par PAC unique (TEF). Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller.
Trouvez les renseignements sur les placements dont vous avez besoin en ligne lorsque vous en avez besoin.
Vous recevrez un avis par courriel chaque fois qu’un nouveau document sera publié. Vous avez de la difficulté à vous inscrire ou à ouvrir une session? Pour vous inscrire ou obtenir du soutien technique, communiquez avec notre équipe de soutien en ligne :
1 833 363-0699
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, HE
Solutions pour les conseillers
Nos solutions numériques sont conçues pour simplifier vos activités, ce qui vous donne plus de temps pour vous concentrer sur la satisfaction des besoins de vos clients et la croissance de vos affaires.
Saviez-vous que nous avons mis à jour l’outil Opérations en ligne afin d’en améliorer les fonctionnalités et l’expérience? Regardez ces vidéos pour découvrir comment ces mises à jour* peuvent vous aider à gagner du temps.
Avant de sélectionner un lien
Ouvrez une session au moyen de votre identifiant Manuvie du conseiller (s’ouvre dans un nouvel onglet). Assurez-vous d’avoir bien lié votre compte Inforep.
Simplifier les demandes de vos nouvelles affaires
Saviez-vous que vous pouviez réduire considérablement le nombre d’erreurs et les heures consacrées à la production de documents en soumettant de nouvelles demandes par voie électronique pour vos contrats de fonds distincts et vos comptes à intérêt garanti (CIG)?
Reportez-vous aux aide-mémoire ci-dessous pour en savoir plus sur les deux options offertes pour soumettre des documents dans Opérations en ligne :
- Soumission de documents en utilisant des signatures électroniques (ouverture de session requise) – pour toute demande nécessitant la signature d’un client
- Soumission de documents par l’intermédiaire du système sécurisé d’Inforep plutôt que par télécopieur (ouverture de session requise)
Simplifier les transferts entre des contrats d’Investissements Manuvie
Passez à la signature électronique sécurisée et facilitez les transferts entre des contrats d’Investissements Manuvie.
Reportez-vous à cet aide-mémoire (ouverture de session requise) pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d’utiliser les signatures électroniques pour les virements.
Permettre aux clients d’effectuer des dépôts à leur contrat de façon rapide et sécuritaire
Oui, ils peuvent maintenant utiliser les services bancaires en ligne pour verser des cotisations ponctuelles à leurs nouveaux contrats ou à leurs contacts existants en ajoutant Fonds distinct Investissements Manuvie – CIG à titre de bénéficiaire de paiement de factures dans leurs services bancaires en ligne.
Reportez-vous à cet aide-mémoire (ouverture de session requise) pour obtenir des précisions sur le traitement des dépôts bancaires en ligne. Vos clients peuvent consulter ce guide pour obtenir des instructions détaillées.
Utiliser les signatures électroniques pour des PAC uniques visant un contrat existant
Gagez des heures précieuses et offrez à vos clients qui n’ont pas accès aux services bancaires en ligne une solution de rechange pour établir un nouveau contrat ou effectuer des dépôts dans leur contrat de fonds distincts ou CIG existant par voie électronique.
Reportez-vous à cet aide-mémoir (ouverture de session requise) pour savoir comment tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité.
Pour en savoir plus sur la façon dont l’équipe Opérations en ligne peut faciliter la conduite des affaires, visitez la page des Opérations en ligne ou inscrivez-vous à une séance de formation virtuelle (ouverture de session requise).
* Si votre contrat est lié à une AGP ou au Réseau des comptes nationaux, veuillez communiquer avec votre service de soutien avant d’utiliser ces solutions.
Processus opérationnel
Avant de sélectionner un lien
Ouvrez une session au moyen de votre identifiant Manuvie du conseiller (s’ouvre dans un nouvel onglet). Assurez-vous d’avoir bien lié votre compte Inforep.
Opérations en ligne pour les fonds distincts et les CIG
L’outil Opérations en ligne est le moyen le plus facile et le plus rapide de traiter vos affaires relatives aux fonds distincts et aux comptes à intérêt garanti*.
Rapports en ligne pour votre portefeuille de fonds distincts
Mon portefeuille de fonds distincts est la façon la plus facile de consulter l’information de vos fonds distincts de Manuvie grâce à une interface simplifiée et intuitive.
Transmission de l’Aperçu des fonds par voie numérique
L’Aperçu des fonds numérique est maintenant accessible en ligne et intégré directement dans l’outil prix et rendement.
Faire des affaires pendant la pandémie de COVID-19
Nous cherchons continuellement des moyens d’adapter nos processus afin qu’il soit plus facile pour les conseillers de faire affaire avec nous. Accédez à un sommaire des mises à jour et des améliorations pour soutenir vos activités liées aux fonds distincts, aux CIG et aux fonds communs de placement.
*Est-ce que le passage au numérique est pour vous?
Selon votre type de contrat, vous ne serez peut-être pas en mesure de faire parvenir des documents à Manuvie par l’intermédiaire de l’outil Opérations en ligne. Si vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez quand même prendre certaines mesures :
- AGP ou conseillers du Réseau des comptes nationaux – communiquez avec votre service de soutien.
- AGP ou service de soutien du Réseau des comptes nationaux – communiquez avec votre conseiller en gestion des relations.
- Représentants de Placements Manuvie qui vendent des fonds distincts par l’intermédiaire de Placements Manuvie Assurance inc. (PMAI) – communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Gestion de placements Manuvie.
Même si vous n’avez pas accès à l’envoi de documents électroniques, l’utilisation de l’outil Opérations en ligne demeure une pratique exemplaire pour vous assurer que les formulaires sont à jour et préremplis avec exactitude, et pour réduire le temps consacré à la saisie des renseignements sur le client et le contrat.
Remplissez le formulaire de demande ou de dépôt dans l’outil Opérations en ligne pour utiliser les fonctions de vérification des exigences disponibles, puis envoyez le chèque par la poste à un bureau de Manuvie.
Formation et outils supplémentaires
Centre de formation des placements
Accédez à des modules de formation pratiques en libre-service pour vous aider dans vos activités, grâce aux applications de placement de base de Gestion de placements Manuvie.
Outils en ligne
Outils et calculateurs à portée de main, en tout temps
Trousse numérique Volatilité pour les conseillers
Des ressources pour vous aider, vous et vos clients, à traverser les périodes de turbulences du marché.
Soutien pour votre travail / votre vie pendant COVID-19
Des articles et des points de vue pour vous donner une perspective sur les placements et le travail en ces temps difficiles.