8 juillet 2020
Retour vers le futur — historique des actions thématiques à Pictet Asset Management
Comment Pictet Asset Management a été le pionnier de l’approche thématique des placements en actions.
Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie
En 2018, Gestion de placements Manuvie a fièrement présenté aux investisseurs canadiens une nouvelle approche en matière de placements mondiaux grâce à son partenariat avec Pictet Asset Management, pionnier des placements thématiques. Forte de plus de 20 ans d'expérience, l'équipe des actions thématiques de Pictet applique des approches thématiques qu'elle a élaborées à partir des mégatendances qui façonneront notre monde pour les décennies à venir.
Renseignements importants
Source : Pictet Asset Management, 2021.
1 Pictet Asset Management a lancé les occasions thématiques mondiales pour les investisseurs en Europe, en octobre 2016. Le Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie a été lancé au Canada en octobre 2018.
Thèmes de placement
Lorsqu’on investit dans des actions mondiales en utilisant une approche par thèmes, on s’éloigne beaucoup des méthodes traditionnelles. L’équipe Actions thématiques de Pictet relève d’abord les thèmes étayés par les tendances à long terme susceptibles de changer les structures relatives à notre mode de vie, au fonctionnement de la société ou à la façon de faire des affaires. Elle élabore ensuite des stratégies thématiques ciblées et crée des univers de placement qui, selon elle, pourront surpasser les indices d’actions mondiales parce qu’ils ont le potentiel d’offrir des rendements durables d’après les moteurs de valeur prévisibles.
En créant une stratégie thématique gérée activement et axée sur le croisement de plusieurs mégatendances Pictet cherche à produire un rendement corrigé du risque attrayant à long terme. En fait, plus il y a de mégatendances dans un secteur donné, plus le thème de placement est intéressant. Sans compter que Pictet mise généralement sur des sociétés qui offrent des solutions à des problèmes mondiaux dans le but de produire d’excellents résultats non seulement pour les investisseurs, mais pour tout le monde.
Renseignements importants
Veuillez prendre note que cette vidéo fait référence au fonds commun de placement. Ce fonds est aussi offert dans le cadre des contrats Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM, FPG Sélect Manuvie – série PlacementPlus et FPG Sélect Manuvie (version originale) – série 75.
En savoir plus sur chaque thème
Biotechnologies
Énergie propre
Numérique
Environnement
Santé
Humanité
Alimentation
Marques de première qualité
Robotique
Sécurité
Villes intelligentes
Bois d’œuvre
Eau
Biotechnologies
Tirer profit du potentiel des innovations médicales
Face à la croissance démographique et à l’espérance de vie allongée, le monde doit trouver de nouvelles façons de réduire les coûts de soins de santé et d’éviter les hospitalisations. Utilisant des procédés biologiques pour fabriquer des produits destinés à améliorer la qualité de nos vies, les entreprises de biotechnologie joueront un rôle primordial dans les découvertes qui contribueront à résoudre ces problèmes.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Relever les défis relatifs aux soins de santé de demain
Les entreprises de biotechnologie jouent un rôle primordial dans la création des médicaments qui pourraient un jour permettre à des patients de survivre à des maladies actuellement mortelles et améliorer la qualité de vie des gens atteints d’affections invalidantes. Pictet Asset Management a pour objectif de trouver les entreprises les plus innovatrices dans la création des médicaments qui aideront la lutte contre les affections liées au mode de vie et les maladies mortelles et, ce faisant, contribueront à alléger les pressions sur les systèmes de soins de santé. Profitant d’un environnement fécond pour ses entreprises et d’innovations scientifiques constantes, le secteur de la biotechnologie offre aux épargnants à long terme une foule d’occasions intéressantes.
On compte 7 000 maladies rares, dont moins de 5 % sont traitables.
Renseignements importants
Référence : Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Rare Diseases Report, 2013.
Énergie propre
Participer à la transition à une économie à plus faibles émissions de carbone
La consommation énergétique grandissante par personne, accompagnée de la croissance rapide des populations et de l’expansion économique dans les marchés émergents tels que la Chine et l’Inde, fait en sorte que la demande d’énergie continuera de grimper longtemps. S’ajoute à cela la volonté des pays développés de sécuriser leurs approvisionnements ou de devenir plus indépendants sur le plan énergétique. De plus, étant donné que les combustibles fossiles sont une ressource limitée, les sources d’énergie plus propres peuvent répondre aux besoins futurs et réduire leur dépendance aux importations d’énergie de l’étranger.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Les entreprises gagnantes seront celles qui sauveront l’avenir
Selon nous, d’excellentes raisons militent en faveur de l’investissement dans les entreprises pionnières qui participent à la transition à une énergie plus propre. Non seulement elles pourraient contribuer à protéger la planète en limitant les changements climatiques, mais elles offrent aussi une possibilité très réelle de générer des rendements solides et durables, faisant de l’énergie propre une des occasions de placement les plus intéressantes qui soient.
Seulement 35 % de l’énergie provenant des combustibles fossiles pour produire de l’électricité est véritablement utilisée; le reste est perdu.
Renseignements importants
Référence : Agence internationale de l’énergie.
Numérique
Participer à la révolution numérique qui transforme notre façon de vivre, de travailler et de communiquer
La technologie numérique a révolutionné l’économie mondiale, surtout grâce à l’accès accru à l’Internet par des appareils mobiles. Elle procure des solutions plus rapides, plus économiques et plus personnalisées aux entreprises et aux consommateurs.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
L’économie numérique a évolué
L’intelligence artificielle avancée, la technologie prêt-à-porter, les cryptomonnaies et l’expansion de l’Internet des objets (IdO) ne sont que quelques-uns des développements témoignant de l’évolution rapide de la technologie numérique. De nombreuses entreprises numériques présentent maintenant des modèles d’affaires, des bilans et des bénéfices solides. En cette période d’innovations technologiques sans précédent, nous cherchons à découvrir les occasions les plus intéressantes de ce thème en expansion rapide.
L’économie numérique croît trois fois plus vite que l’économie mondiale.
Renseignements importants
Référence : Fonds monétaire international, Forum économique mondial, 2015.
Environnement
Saisir les occasions de croissance tout en protégeant l’environnement
La protection de l’environnement est maintenant une priorité pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Leurs intérêts convergents, alimentés par une prise de conscience accrue à l’échelle mondiale, les innovations technologiques et les préoccupations en matière de santé, sous-tendent un mouvement mondial pour la conservation des ressources naturelles de la planète.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Investir pour un avenir durable
Les questions environnementales revêtent maintenant une importance mondiale. Les entreprises offrant des produits et des services efficaces qui optimisent l’utilisation des ressources et minimisent la pollution sont bien placées pour connaître une forte croissance. À notre avis, les épargnants qui investissent dans ces entreprises peuvent contribuer de manière positive à la création d’un monde plus durable, tout en augmentant les possibilités de réaliser des gains en capital intéressants.
Le marché de l’environnement devrait atteindre les 3 000 milliards USD d’ici 2020, à un taux de croissance annuel variant entre 6 et 7 %.
Renseignements importants
Référence : Pictet Asset Management, 2017.
Santé
Appuyer les solutions qui améliorent la qualité de vie des gens
Partout dans le monde, les gens exigent un niveau de vie plus élevé, y compris de meilleurs soins de santé, pour eux-mêmes et leurs familles. Les sociétés pharmaceutiques, médicales, d’assurances et de soins de santé découvrent de nouvelles façons de relever ce défi à l’échelle mondiale.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Aider le monde à jouir d’une meilleure santé
Le secteur de la santé offre un potentiel à long terme intéressant vu sous l’angle précis des entreprises les plus à même de répondre aux besoins futurs des patients, des professionnels de la santé et de la société. Notre approche vise à saisir les occasions qui se présentent dans le secteur des soins de santé tout entier, en mettant l’accent sur les entreprises engagées dans l’innovation et l’efficacité croissante.
D’ici 2050, plus de 330 millions de personnes en Chine auront au moins 65 ans, soit environ une personne sur quatre.
Renseignements importants
Référence : Nations Unies, Rapport mondial sur le vieillissement de la population, 2015.
Humanité
Investissez dans les sociétés qui contribuent à améliorer le bien-être de chacun.
Les changements démographiques et la technologie ont bouleversé nos vies. Notre vie professionnelle est moins linéaire, on fonde sa famille plus tard, on vit plus vieux et on utilise de plus en plus Internet au quotidien pour se former, faire de l’exercice, s’amuser, voire faire des rencontres. Alors que nos vies sont de plus en plus complexes et dynamiques, les services axés sur la consommation discrétionnaire nous aident à nous adapter. Aux investisseurs, ils peuvent apporter de la croissance, des modèles de revenus récurrents et la possibilité d’améliorer le bien-être des personnes et des communautés. Au bout du compte, ils peuvent nous aider à mener une vie plus agréable et plus enrichissante.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Services pour un nouveau modèle de vie dynamique.
Au XXIe siècle, les êtres humains peuvent mener une vie plus saine et plus longue en profitant d’une meilleure santé mentale et physique. Les services qui nous permettent d’atteindre ces objectifs devraient offrir des opportunités solides aux investisseurs et nous aider à mener une vie plus satisfaisante.
65 % des enfants qui entrent aujourd’hui à l’école primaire exerceront un métier qui n’existe pas encore.
Renseignements importants
Source : WEF, 2016
Alimentation
Contribuer à la prévention et au traitement des maladies par l’alimentation
La malnutrition – ne pas manger assez ou manger trop – est un des principaux problèmes sociaux de notre époque. Il faut des investissements massifs pour fournir à une population mondiale croissante des aliments de qualité sur le plan nutritionnel, et ce, d’une manière efficace et durable.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Pistes de réflexion
L’approche relative à l’alimentation se veut entièrement positive, dans le sens où elle est axée sur les solutions et non sur les problèmes – nous n’investissons pas dans les produits de base et nous ne spéculons pas sur les pénuries alimentaires. Nous nous concentrons plutôt sur les entreprises engagées à garantir l’approvisionnement alimentaire mondial futur et qui, par conséquent, représentent des occasions à long terme durables pour les épargnants.
Chaque année, environ le tiers des aliments produits dans le monde pour la consommation humaine est gaspillé.
Renseignements importants
Référence : Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, 2015.
Marques de première qualité
Tirer parti du potentiel de croissance du marché mondial des marques ambitieuses
Les marques de première qualité représentent un cas spécial dans l’univers du commerce de détail, du fait qu’elles occupent une place unique dans le marché de consommation et bénéficient d’une gamme d’avantages distincts. Ces entreprises prestigieuses de premier rang ont la réputation d’offrir une qualité exceptionnelle. Cela leur permet d’occuper des positions solides sur le marché, de bien fidéliser leurs clientèles et d’exercer une empreinte constante sur l’établissement des prix. Les importantes barrières à l’entrée rendent ces entreprises moins vulnérables à la nouvelle concurrence, tandis que leur réputation mondiale les rend plus attrayantes pour les consommateurs aisés dans le monde.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Investir dans certaines des entreprises les plus profitables au monde
Les marques de première qualité cherchent à saisir le fort potentiel de croissance des entreprises de premier rang, et plus particulièrement de celles qui ont démontré leur capacité à générer des flux de trésorerie élevés et à conserver leur part de marché indépendamment du climat économique. Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de consommateurs aisés dans le monde, les marques de première qualité représentent une occasion intéressante pour les épargnants à long terme.
La population mondiale de gens fortunés, qui s’est accrue de 7,5 % en 2016, s’élève à 16,5 millions de personnes possédant une fortune collective de 63,5 mille milliards de dollars américains.
Renseignements importants
Référence : The Telegraph, Septembre 2017.
Robotique
Découvrir la prochaine frontière des progrès technologiques
Les innovations importantes dans l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle, telles que les algorithmes d’apprentissage profond, révolutionnent la robotique et les technologies d’automatisation. Les robots ne sont plus confinés dans les usines; ils font maintenant partie de nos vies de tous les jours.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
La robotique – l’avenir de la technologie
Étant donné sa capacité à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à permettre d’affronter les défis posés par une population de plus en plus âgée, le secteur de la robotique devrait connaître une croissance plus rapide que celle de l’économie dans son ensemble. La robotique est un thème qui fera de plus en plus partie de la vie de tous les jours.
On prévoit que le marché du contrôle industriel et de l’automatisation des usines, qui se chiffrait à 155 milliards de dollars américains en 2017, atteindra 239 milliards de dollars américain d’ici 2023.
Renseignements importants
Référence : Medical Developments, octobre 2017.
Sécurité
Appuyer les solutions qui créent un monde plus sûr
Se sentir en sécurité est un besoin humain fondamental. La sécurité devient de plus en plus importante pour les gouvernements, les entreprises et les personnes partout dans le monde. Qu’il s’agisse de protection contre les cyberattaques, de surveillance des infrastructures essentielles et de sécurité alimentaire ou personnelle, les entreprises capables de relever les défis en matière de sécurité représenteront des occasions à long terme intéressantes pour les épargnants.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Contribuer à protéger la santé, la vie privée et le mieux-être des gens partout
Le secteur de la sécurité est essentiel à la vie moderne étant donné qu’il contribue à la promotion du mieux-être et à la protection contre les menaces en évolution rapide. La sécurité représente les meilleures occasions de placement dans un secteur hautement innovateur et en rapide mutation, peu importe l’endroit dans le monde. Devant tant d’occasions qui ne font que commencer à se manifester, nous croyons que les perspectives à long terme d’investissement dans la sécurité sont très attrayantes.
Le marché mondial de la sécurité devrait valoir environ 370 milliards de dollars américain d’ici 2022.
Renseignements importants
Référence : MarketsandMarkets, 2017.
Villes intelligentes
Bâtir l’avenir des villes
Les villes occupent deux pour cent de la surface de la Terre, mais elles abritent plus de la moitié de sa population et génèrent 80 pour cent de la production économique totale. À mesure que leurs populations s’accroissent, les villes doivent trouver des solutions plus intelligentes pour répondre aux besoins de leurs habitants et améliorer leur qualité de vie. Nous croyons qu’une formidable occasion de croissance s’offre aux entreprises qui contribuent à bâtir, à diriger et à gérer des villes d’une façon meilleure et plus durable.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Villes intelligentes – l’avenir des villes
Les entreprises innovantes développent des idées et des technologies nouvelles pour gérer les demandes des villes, notamment en réduisant le niveau de pollution qu’elles génèrent, en consommant les ressources plus efficacement et en améliorant les infrastructures de soins de santé et les établissements sociaux. Nous croyons que ces entreprises présentent une importante occasion de croissance. Notre stratégie peut convenir aux épargnants en quête de croissance à long terme au moyen d’investissements dans un thème qui façonnera les villes de demain.
80 % des investissements totaux requis dans les villes intelligentes devraient provenir du secteur privé.
Renseignements importants
Référence : Deloitte, 2017.
Bois d’œuvre
L’une des ressources renouvelables les plus écologiques au monde
Le bois est un produit de base polyvalent. Cet excellent matériau de construction entre aussi dans la composition d’une grande variété d’emballages, de cartons et de papiers. Traditionnellement, cette précieuse ressource n’est accessible que par voie de capital-investissement ou d’investissements directs dans les terrains forestiers exploitables. Au moyen d’investissements dans des sociétés ouvertes, notre stratégie offre l’occasion de réaliser des placements dans l’ensemble du secteur forestier selon une approche plus diversifiée.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Investir dans le bois d’œuvre est essentiel pour un avenir durable
Pendant que la demande de bois et de produits du bois augmente, la protection des forêts est en train de devenir une priorité stratégique pour les gouvernements partout dans le monde. Les forêts et le bois d’œuvre deviendront donc probablement de plus en plus précieux. Investir dans le bois d’œuvre fournit aux épargnants la possibilité de réaliser des rendements intéressants et l’occasion de jouer un rôle dans la gestion durable des forêts.
Chaque année, une acre d’arbres absorbe la même quantité de CO2 que celle produite par une voiture qui parcourt 26 000 miles. C’est plus qu’une fois le tour du monde.
Renseignements importants
Référence : Arbor Environmental Alliance.
Eau
L’eau est une ressource naturelle essentielle – et la demande augmente rapidement
L’eau. Après l’oxygène, elle constitue le plus important système de maintien de la vie. Rien ne peut la remplacer. Même si ses réserves sont limitées, la demande en eau s’accroît.
Thèmes de placement émergeant au croisement de mégatendances
Tirer parti de la ressource la plus fondamentale d’entre toutes
L’eau est une ressource essentielle pour la vie – personne ne peut vivre sans elle. Mais même si elle est renouvelable, elle est aussi épuisable. De plus, les défis mondiaux tels que l’urbanisation, la croissance démographique et les changements climatiques exercent une pression accrue sur les ressources en eau existantes. Cela signifie que la nécessité de protéger l’approvisionnement en eau actuel et d’augmenter sa capacité au moyen de nouvelles technologies et de nouveaux services constituera un thème majeur dans les années à venir et attirera ainsi des milliers de milliards de dollars d’investissement. Les entreprises capables de fournir des solutions au problème mondial de l’eau devraient représenter d’intéressantes occasions pour les épargnants pendant plusieurs décennies.
Seulement 0,25 % de l’eau de la planète est utilisable. Le reste est constitué d’eau salée, polluée ou emprisonnée dans les calottes polaires, des glaciers ou le pergélisol.
Renseignements importants
Référence : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Nous déterminons quels sont les thèmes étayés par différentes mégatendances, certains que nous pourrons y trouver les titres mondiaux qui obtiendront les meilleurs résultats à long terme.
Présentation des mégatendances
De concepts en placements
Investissements Manuvie est fière de présenter aux investisseurs canadiens une nouvelle stratégie de placements mondiaux dans le cadre de notre partenariat avec Pictet Asset Management, une société pionnière dans le domaine des placements thématiques. Forte de plus de vingt ans d’expérience, l’équipe chargée des actions thématiques de Pictet utilise des méthodes thématiques qu’elle a mises au point à partir de mégatendances susceptibles de transformer notre monde dans les prochaines décennies.
Les mégatendances sont de puissants moteurs de changements sociaux, démographiques, environnementaux et technologiques qui refaçonnent notre monde. Ces tendances transforment la manière dont les pays sont gouvernés, dont les entreprises sont dirigées et dont les gens vivent leur vie. Leur impact inclut la numérisation de l’économie, l’expansion rapide des villes et l’épuisement des ressources naturelles de la Terre.
L’analyse et la compréhension de ces concepts sont complexes et nécessitent de vastes compétences. Pictet AM travaille étroitement avec un groupe de spécialistes du secteur et d’universitaires reconnus qui ont une compréhension approfondie des tendances structurelles qui transforment notre monde. Cela a changé sa vision d’une économie plus performante et des entreprises gagnantes dans l’avenir.
Mega est le fruit d’un partenariat avec Pictet AM, une société pionnière dans le domaine des placements thématiques reposant sur des mégatendances et partenaire de plusieurs instituts de recherche et spécialistes de l’industrie reconnus.
14 mégatendances qui transforment notre monde
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Économie en réseau
Interrelation plus étroite des processus opérationnels et de l’activité économique permettant le transfert des connaissances et des biens directement entre le fournisseur et le destinataire
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Durabilité
Capacité de combler certains besoins sans compromettre la capacité des générations futures de combler les leurs
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Société du savoir
A l’heure où la société passe de l’âge industriel à l’âge de l’information, le savoir devient une ressource économique, comme l’ont traditionnellement été les matières premières, le travail et le capital.
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Immatérialisation
Les consommateurs accordent de plus en plus d’importance aux qualités immatérielles des produits et des services, comme leur aspect éthique ou esthétique, plutôt qu’à leurs caractéristiques matérielles
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Démocratisation
Renforcement du pouvoir détenu par le peuple – sur les plans politique, économique et culturel
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Accélération et complexité
Accroissement du rythme des progrès technologiques réalisés au fil du temps entraînant le raccourcissement de la durée
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Développement technologique
Application de la science et du savoir aux processus commerciaux ou industriels
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Croissance économique
Augmentation de la capacité mondiale à produire des biens et des services
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Individualisation
Évolution d’une société auparavant caractérisée par des normes collectives en une société où dominent la liberté de choix et l’expression de l’individualité
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Commercialisation
Processus visant à accroître l’efficacité d’un secteur en le transformant en entreprise commerciale
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Mondialisation
Augmentation à l’échelle mondiale de l’interrelation et de la circulation des gens, du capital, des produits, des services, de l’information, de la technologie et de la culture
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Polarisation
Accentuation des positions extrêmes au détriment des positions intermédiaires
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Accent sur la santé
En raison du vieillissement de la population, de l’accroissement de la richesse et des progrès technologiques, la santé constitue une importante source de dépenses pour les gouvernements, les entreprises et les personnes des quatre coins du monde
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Évolution démographique
Fossé démographique grandissant entre les pays comptant des travailleurs plus jeunes et ceux, principalement en Occident, où se trouve une main-d’œuvre vieillissante de moins en moins nombreuse
Les approches traditionnelles en matière d’investissement reposent sur des indices qui répertorient les entreprises en fonction de leur valeur marchande, c’est-à-dire des entreprises qui ont réussi dans le passé. Les stratégies thématiques de Pictet AM, quant à elles, visent à exploiter le potentiel des entreprises qui connaîtront le succès dans l’avenir. En déterminant les mégatendances qui changent le monde, nous croyons pouvoir sélectionner les gagnants à long terme dans les marchés boursiers mondiaux.
Les mégatendances sont converties en thèmes menant à un placement et regroupées dans une seule solution
L’essence même de l’entière expertise thématique de Pictet Asset Management (Pictet AM) est incarnée dans le Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie, une stratégie relative aux actions mondiales inspirée des meilleures idées qui exploite les compétences de ses équipes thématiques spécialisées.
Le Fonds est relativement concentré et il ne se limite pas à un indice de référence, ce qui entraîne généralement une part active élevée. Mais surtout, le Fonds est constitué de manière ascendante, sans répartition descendante entre les différents thèmes, bien qu’il ait accès à tous les thèmes.
Les gestionnaires de placement ont une approche très structurée dans le choix des meilleures actions et ils s’assurent que les actions sélectionnées par les différentes équipes thématiques font l’objet de comparaisons constantes. S’ajoute à cela un niveau de jugement humain dans le processus de sélection finale des actions qui permet aux équipes de défendre leurs plus profondes convictions.
Raisons d’investir
- Investir dans l’avenir
- Investir dans une vision plus globale
- Bénéficier d’une nouvelle perspective des actions mondiales
- Accéder à un plus grand éventail d’occasions de placement
- Profiter d’une solution polyvalente
- Tirer parti de l’expertise des pionniers dans le domaine des placements thématiques
- Suivre un processus exclusif élaboré et perfectionné pendant plus de 20 ans
Documents connexes
Ressources
- Profil du sous conseiller – Pictet Asset Management : Pictet AM
- Profil de l’équipe : Équipe actions thématiques de Pictet
- Feuillet client : Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie
- Notice biographique : Hans Peter Portner
- Notice biographique : Gertjan Van Der Geer
- Livre blanc : Placements thématiques chez Pictet
- En savoir plus sur les mégatendances
- En savoir plus sur les occasions thématiques mondiales
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Profils des fonds
Profils des fonds communs
Renseignements importants
Sauf avis contraire, les opinions exprimées dans le présent document sont celles des spécialistes en placement de Pictet Asset Management et pas nécessairement celles de Manuvie, à la date indiquée, et elles pourraient changer en fonction de la conjoncture des marchés et d’autres conditions. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Veuillez consulter un spécialiste des placements pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.
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