Coinvestissements en actions de sociétés fermées

Coinvestissement en capital

Nous effectuons des investissements en capital directs, principalement dans des sociétés du marché intermédiaire nord-américain, aux côtés de promoteurs de fonds de capital-investissement, pour le compte de notre fonds général et de clients externes.

3,4 G$

de capitaux déployés depuis 2006¹

164

coinvestissements

78

promoteurs

Coinvestissement en capital

Nous ciblons les investissements en capital sans contrôle de la société, dans des entreprises bien établies et bien positionnées, soutenues par des fonds de capital-investissement renommés, et dirigées par une équipe de direction expérimentée et dont les intérêts s’harmonisent avec ceux des investisseurs. Nous coinvestissons aux côtés de promoteurs de capital-investissement pour les aider à gérer adéquatement leurs objectifs de répartition des capitaux et de diversification du fonds. Nous accordons la priorité aux investissements qui correspondent le mieux aux capacités, aux ressources et à l’historique de la société de capital-investissement qui agit à titre de propriétaire majoritaire. Forts d’une vaste expérience dans le secteur, nous concentrons notre contrôle diligent sur les enjeux les plus importants auxquels la société et son secteur d’activité font face, tout en effectuant un contrôle indépendant rigoureux de chaque opération. Comme nous sommes actifs dans le coinvestissement en capital depuis 2006, nous comprenons qu’il est essentiel de prendre et de communiquer rapidement les décisions, pour éviter de prendre par surprise ou de retarder nos partenaires de capital-investissement.

Critères d’investissement

Nous cherchons à soutenir les sociétés qui :

ont leur siège social en Amérique du Nord ou en Europe;
bénéficient de la participation d’un promoteur axé sur l’exploitation;
disposent d’une excellente équipe de direction.
disposent d’un avantage concurrentiel significatif sur les marchés cibles;
génèrent d’importants de flux trésorerie disponible et sont en mesure de les faire croître de manière significative;
disposent d’une souplesse opérationnelle et d’une marge de manœuvre financière pour passer au travers des cycles économiques;
ont démontré leur capacité à se développer.

Connaissance approfondie des secteurs

Notre équipe des investissements possède une connaissance approfondie des principaux secteurs d’intérêt pour les sociétés de capital-investissement.

Pourquoi faire équipe avec Gestion de placements Manuvie?

Nous travaillons en partenariat avec plus de 160 sociétés de capital-investissement et 99 promoteurs, parmi les meilleurs du marché intermédiaire, pour dénicher des occasions, obtenir des renseignements sur le marché et soutenir les principales sociétés du marché intermédiaire et leurs sociétés sous-jacentes. En tant qu’investisseur en capital sans contrôle de la société, nos investissements comprennent habituellement ce qui suit

Un rôle de surveillance des investissements adapté à notre participation dans l’entreprise;

Nous nous en remettons au promoteur majoritaire pour superviser efficacement l’orientation stratégique de la société et exécuter le plan de création de valeur établi dans le cadre de l’investissement

Certains droits de protection, notamment des droits préférentiels de souscription, des droits de sortie conjointe et des droits d’inscription, ainsi que certaines autres protections des parties prenantes minoritaires

Un horizon d’investissement de cinq à sept ans et la capacité de conserver un investissement plus longtemps

Nous coinvestissons depuis plus de 16 ans aux côtés de sociétés de capital investissement nord-américains

Les stratégies de co-investissement en actions n'incluent pas les transactions exécutées par l'équipe Asie.

Notre équipe

Notre équipe du coinvestissement en capital

Renseignements importants

Données au 31 decembre 2023.

1 Représente les coinvestissements en actions réalisés par l'équipe Actions de sociétés fermées et titres de créance privés au nom des investisseurs de Manuvie et de tiers depuis la création de la stratégie de coinvestissement en actions en 2006. Les stratégies de placement des fonds principaux et de coinvestissement en actions comprennent des opérations réalisées par l'équipe Asie.