Créances de second rang

En tant que fournisseurs de longue date de capitaux destinés au financement de créances de second rang, nous mettons à profit nos relations avec un large réseau de promoteurs et nous aidons les principales sociétés du marché intermédiaire nord-américain en fournissant des créances subordonnées et de deuxième rang ainsi que des capitaux propres privilégiés.

$3,5G

investis depuis 1998¹

Plus de 200

relations de placements privés grâce à la plateforme de placement privé et de crédit privé de Manuvie

80/20

est le ratio du rendement contractuel par rapport à la croissance boursière²

Renseignements importants

Données au December 31, 2023.

1 Représente les placements en titres de créances de second rang effectués par l’équipe américaine Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés au nom des investisseurs de Manuvie et de tiers depuis la création du programme de crédit privé en 1998. 2 Représente la cible de la stratégie

Investir dans les créances de second rang

Nous prêtons et nous investissons aux côtés de promoteurs de capital-investissement, en fournissant des capitaux à long terme, destinés à financer des créances de second rang ne donnant pas de droit de contrôle – y compris des créances subordonnées, des créances secondaires et des actions structurées – à des sociétés établies dirigées par des équipes de direction chevronnées dont les intérêts s’harmonisent avec ceux des investisseurs. Forts d’une vaste expérience sectorielle, nous concentrons notre contrôle diligent sur des questions cruciales, visant notamment à déterminer si l’opération convient au propriétaire majoritaire et si la direction de l’entreprise a par le passé démontré sa capacité à créer de la valeur. Comme nous investissons dans les créances de second rang depuis des décennies, nous comprenons qu’il est essentiel de prendre et de communiquer rapidement des décisions pour appuyer les objectifs de nos partenaires de capital-investissement.

Critères d’investissement

Nous cherchons à soutenir les sociétés qui :

ont leur siège social en Amérique du Nord ou en Europe;
bénéficient de la participation d’un promoteur axé sur l’exploitation;
disposent d’une excellente équipe de direction.
disposent d’un avantage concurrentiel significatif sur les marchés cibles;
génèrent d’importants flux de trésorerie disponible et sont en mesure de continuer à faire croître les flux de trésorerie;
disposent d’une souplesse opérationnelle et d’une marge de manœuvre financière pour passer au travers des cycles économiques;
ont démontré leur capacité à se développer.

Connaissance approfondie des secteurs

Notre équipe de placement possède une connaissance approfondie de tous les secteurs et de nombreux sous-secteurs. Nous fournissons du crédit de second rang à des sociétés exerçant leurs activités dans des secteurs aussi variés que l’aérospatiale et la défense, la finance et l’assurance, les soins de santé, la fabrication, les logiciels, la technologie et les télécommunications.

Pourquoi faire équipe avec Gestion de placements Manuvie?

Nous sommes une société en exercice depuis longtemps, axée sur les relations, qui

Offre des solutions de capital souples, au coût et à la structure concurrentiels

Affiche un taux d’exécution élevé

Privilégie l’harmonisation des intérêts de toutes les parties prenantes plutôt que le contrôle direct des activités ou du conseil d’administration

Dispose d’un horizon d’investissement de cinq à sept ans et a la capacité de conserver un investissement plus longtemps

Notre équipe

Notre équipe des créances de second rang

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Explorez nos solutions de crédit de premier rang, dont le financement par emprunt des prises de contrôle, de la croissance de l’entreprise, des acquisitions et de la recapitalisation du bilan.

Renseignements importants

Données au 30 juin 2023.

Représente les placements en titres de créance de premier rang effectués par l’équipe Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés au nom des investisseurs de Manuvie et de comptes gérés de tiers depuis la création de la stratégie sur titres de créance de premier rang en 2017.