Gérer mes renseignements

1. Ouvrez une session
2. Pour passer aux relevés électroniques, allez à Plus d’options de compte > Mon profil > Modification du mode de transmission des documents.

1. Ouvrez une session dans l’application Services mobiles Manuvie sur votre téléphone ou votre tablette.
2. Appuyez sur votre nom.
3. Sélectionnez Envoi des relevés et activez Renoncer au papier.

Activez les notifications
Configurez les notifications par courriel ou par texto qui vous informeront de la disponibilité d’un nouveau relevé et de toute mise à jour importante concernant votre compte.

Conservez les documents numériques
Téléchargez et enregistrez vos relevés en ligne sur votre ordinateur ou dans un espace de stockage en nuage pour faciliter l’accès aux documents numériques et leur conservation. Vous pouvez ainsi conserver des copies de vos dossiers financiers.

Sécurisez votre accès en ligne
Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne et activez l’authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité. Mettez régulièrement à jour vos mots de passe et surveillez vos comptes.

Voici une autre façon d’accéder à vos relevés.
Si vous avez téléchargé l’application Services mobiles Manuvie et que vous utilisez votre téléphone en ce moment, voici un lien direct.

Les relevés en ligne sont-ils sécurisés?
Oui, Manuvie utilise le chiffrement et d’autres mesures de sécurité pour protéger vos renseignements. Veillez également à utiliser des mots de passe forts et à activer les fonctions de sécurité, comme l’authentification à deux facteurs.

Recevrai-je un avis quand mon relevé sera disponible?
Oui, vous pouvez mettre en place des alertes par courriel qui vous avisent quand un nouveau relevé est disponible. Vous pouvez activer les alertes dans les paramètres de notification de votre compte en ligne.

Le passage aux relevés en ligne coûte-t-il quelque chose?
Non, c’est gratuit.

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• Nous joindre
• Télécharger l’application mobile

1. Ouvrez une session
2. Allez à Profil > Gérer mon profil.
3. Vérifiez si vous devez apporter des modifications à vos renseignements personnels auprès de nous ou de votre équipe RH.
4. Si vous pouvez faire ces modifications auprès de nous et que votre régime vous permet de le faire en ligne, faites-le.
   
   Sinon, remplissez le formulaire approprié pour le régime à l’égard duquel vous souhaitez modifier vos renseignements.
   
   • Demande de modification – REER, CELI, CRI, RPA, RENE, RPDB, RPEB
   • Demande de modification – FERR, FRV, FRRI, FRRP, FRVR

Faites-nous parvenir le formulaire dûment rempli. Ouvrez une session et cliquez sur Mon compte > Envoyer des documents ou suivez les instructions d’envoi postal qui figurent sur le formulaire.

Pour certains changements, vous devrez également nous envoyer des documents justificatifs, par exemple pour les changements de nom ou d’état matrimonial.

Ayez tout à portée de main
Assurez-vous d’avoir les renseignements nécessaires, comme votre numéro de contrat collectif et votre numéro de client.

Mettez à jour d’autres comptes
Faites une liste de tous vos comptes qui doivent être mis à jour, comme les comptes bancaires, les placements et les assurances. Vous vous assurerez ainsi de la cohérence des renseignements et éviterez tout problème de vérification de compte à l’avenir.

Sécurisez vos comptes
Après avoir mis à jour vos renseignements personnels, vérifiez les paramètres de sécurité de votre compte. Mettez à jour vos mots de passe si nécessaire et activez l’authentification à deux facteurs pour protéger vos comptes.

Combien de temps faut-il pour que les modifications soient traitées?
Les délais de traitement peuvent varier en fonction du type de modification que vous demandez.

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• Nous joindre

Pour ajouter un compte bancaire à votre régime ou modifier un compte bancaire qui y figure déjà, suivez les étapes ci-dessous dans le site sécurisé :

1. Ouvrez une session
2. Cliquez sur Autres options au compte > Mon profil > Ajout ou modification – Renseignements bancaires et suivez les étapes.
3. Si vous prévoyez cotiser régulièrement au régime au moyen de l’argent se trouvant dans ce compte :
   • Dans l’écran de confirmation, cliquez sur le lien de la version imprimable sous Prélèvement automatique sur le compte.
   • Une partie du formulaire a déjà été remplie pour vous. Imprimez le formulaire, entrez les autres renseignements requis et signez-le.
   • Envoyez-nous le formulaire rempli. Ouvrez une session et cliquez sur Autres options au compte > Mon compte > Envoyer des documents ou suivez les instructions d’envoi postal qui figurent sur le formulaire.

N’oubliez pas de fournir vos renseignements bancaires : joignez une image numérisée d’un chèque annulé ou vos renseignements bancaires fournis sur papier à en-tête de la banque.

Sinon :

Ce formulaire vous permet d’ajouter un compte à votre régime. Nous supprimons le compte précédent seulement si vous suivez d’abord les instructions en ligne.

1. Remplissez un formulaire de prélèvement automatique sur le compte.
2. Envoyez-nous le formulaire dûment rempli. – Ouvrez une session et cliquez sur Autres options au compte > Mon compte > Envoyer des documents ou suivez les instructions d’envoi postal qui figurent sur le formulaire.

N’oubliez pas de fournir vos renseignements bancaires : joignez une image numérisée d’un chèque annulé ou vos renseignements bancaires fournis sur papier à en-tête de la banque.

1. Ouvrez une session dans l’application Services mobiles Manuvie.
2. Appuyez sur votre nom.
3. Sélectionnez Renseignements bancaires et appuyez sur Ajouter.
4. Suivez les instructions pour ajouter une banque. Vous devrez avoir à portée de main vos renseignements bancaires et un chèque annulé.

Rassemblez les renseignements nécessaires
Préparez vos nouveaux renseignements bancaires, y compris votre nouveau numéro de compte bancaire, le numéro d’acheminement (ou l’équivalent) et tout autre renseignement pertinent. Veillez à vérifier les renseignements lorsque vous les saisissez.

Utilisez uniquement des méthodes sécurisées
Quand vous fournissez vos nouveaux renseignements bancaires, utilisez des méthodes sécurisées comme le site sécurisé ou l’application Services mobiles Manuvie. Évitez d’envoyer des renseignements sensibles par courriel non sécurisé.

Surveillez vos comptes
Surveillez vos anciens et vos nouveaux comptes bancaires pendant la période de transition pour vous assurer que les opérations sont traitées correctement.

Prévoyez suffisamment de temps pour le traitement
Le traitement des modifications aux renseignements bancaires peut prendre plusieurs jours ouvrables. Planifiez vos modifications bien avant les échéances à venir afin d’éviter les perturbations.

De quels documents ai-je besoin pour modifier mes renseignements bancaires?
Vous aurez besoin de votre nouveau numéro de compte bancaire et de votre numéro d’acheminement. Vous trouverez ces renseignements sur votre chèque annulé ou sur un relevé bancaire.

Combien de temps faut-il pour que les modifications soient traitées?
Le délai de traitement peut varier en fonction de la méthode utilisée (électronique ou postale). Généralement, le délai va de quelques jours ouvrables à quelques semaines.

Que dois-je faire si je constate une erreur après avoir modifié mes renseignements bancaires?
Si vous remarquez des erreurs ou des divergences après avoir mis à jour vos renseignements bancaires, communiquez avec nous immédiatement pour régler le problème et éviter les retards.

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• Nous joindre
• Télécharger l’application mobile

1. Ouvrez une session
2. Accédez à Autres options au compte > Mon profil > Aperçu de vos renseignements.
3. Cliquez sur Sélection d’un contrat et choisissez le régime dans lequel vous voulez mettre à jour votre bénéficiaire. Vous devrez répéter ce processus pour chaque régime que vous souhaitez mettre à jour.
4. Allez à la section Renseignements sur le bénéficiaire pour la mettre à jour.

Autre moyen

1. Remplissez un formulaire pour chaque régime dans lequel vous souhaitez changer le bénéficiaire.
   • Demande de modification – REER, CELI, CRI, RPA, RENE
   • Demande de modification – FERR, FRV, FRRI, FRRP, FRVR
   • Aviez-vous désigné un bénéficiaire irrévocable la dernière fois? Cette personne devra signer le formulaire pour consentir à la modification.
2. Faites-nous parvenir le formulaire dûment rempli. Ouvrez une session et cliquez sur Autres options au compte > Mon compte > Envoyer des documents ou suivez les instructions d’envoi postal qui figurent sur le formulaire.

1. Ouvrez une session dans l’application Services mobiles Manuvie.
2. Appuyez sur votre nom et sélectionnez Renseignements sur le bénéficiaire.
3. Sélectionnez un régime et suivez les étapes pour vérifier ou modifier le bénéficiaire de ce régime. Suivez ces étapes pour chaque régime à l’égard duquel vous souhaitez modifier votre bénéficiaire.

Besoin d’aide? Suivez ces instructions étape par étape.

Revoyez les conditions de votre régime
Avant d’apporter des modifications, examinez les conditions de votre régime pour comprendre le processus et les conséquences éventuelles d’un changement de bénéficiaire.

Recueillez les renseignements nécessaires
Ayez le nom légal complet et la date de naissance du nouveau bénéficiaire. Il est essentiel d’avoir des renseignements complets et précis pour éviter tout problème.

Consultez un professionnel
Envisagez de consulter un conseiller financier ou un avocat, surtout si la modification fait partie d’une stratégie de planification successorale plus large. Ces spécialistes peuvent vous conseiller et veiller à ce que vos souhaits soient correctement consignés.

Avisez les bénéficiaires actuels
Le cas échéant, informez les bénéficiaires actuels du changement. Vous pourriez ainsi éviter toute confusion ou tout litige à l’avenir.

Quels renseignements dois-je fournir pour changer de bénéficiaire?
Le nom légal complet du nouveau bénéficiaire, sa date de naissance et son adresse.

Y a-t-il des frais liés au changement de bénéficiaire?
Il n’y a pas de frais pour le changement de bénéficiaire.

Combien de temps faut-il pour que les modifications soient traitées?
Le délai de traitement peut varier.

Que dois-je faire si je veux désigner plusieurs bénéficiaires?
Vous pouvez désigner plusieurs bénéficiaires et préciser le pourcentage de la prestation que chacun doit recevoir. Veiller à ce que la somme des pourcentages de chacun des bénéficiaires totalise 100 %.

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Consultez la politique de protection des renseignements personnels de Manuvie pour obtenir des renseignements sur la collecte et l’utilisation des renseignements personnels.

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