Gestion de cabinet
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Ne laissez pas les craintes liées aux élections américaines entraver vos objectifs à long terme
Les élections ont certes des conséquences, mais pour un investisseur, le résultat aura-t-il vraiment une incidence sur sa capacité à atteindre ses objectifs à long terme ? Nous explorons les raisons pour lesquelles il peut être utile, en cette période électorale, de revisiter les principes de l'économie comportementale.
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Stratégies de prospection
Découvrez les outils et les stratégies de prospection qui peuvent aider les conseillers en régimes de retraite canadiens à developer leur clientèle.
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Six choses que les promoteurs de régimes d’épargne-retraite veulent savoir sur votre entreprise
Le secteur des régimes d’épargne-retraite collectifs peut représenter une occasion exceptionnelle pour un cabinet de services-conseils financiers. Votre succès dépend de votre capacité à vous présenter, le plus souvent dans le cadre d’une offre de service et, si vous avez de la chance, dans une présentation de la liste restreinte. Voici six catégories de questions souvent posées par les promoteurs de régimes et les raisons pour lesquelles il est important pour vous de bien y répondre.
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Différences entre les régimes d’épargne collectifs proposés par les banques et par les compagnies d’assurance
Donner à vos employés l’accès à un régime d’épargne collectif peut être un excellent moyen de stimuler l’acquisition de talents et la rétention du personnel. Lorsque vous examinez vos options, vous pensez peut-être que les régimes de capitalisation proposés par les banques et les compagnies d’assurance sont identiques, mais ce n’est pas le cas. Nous vous présentons les principales caractéristiques à prendre en compte pour choisir le fournisseur qui conviendra le mieux à votre entreprise.
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Trois raisons de considérer utiliser l’IA dans votre cabinet d’épargne-retraite
L’intelligence artificielle (IA) a-t-elle sa place dans votre cabinet d’épargne-retraite ? Découvrez trois façons dont l’IA pourrait potentiellement vous aider à faire croître vos affaires et à mener des conversations axées sur le conseil avec votre clientèle.
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Quatre conseils pour aider les conseillers à tirer le meilleur parti de la période des REER
La période des REER est le moment ou jamais d’ouvrir un dialogue avec les clients et de leur montrer tout ce que vous pouvez leur apporter. Nous vous offrons des conseils et des ressources à utiliser lors de vos conversations avec les clients pendant la période des REER en cours.
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