Gestion de placements Manuvie annonce la clôture du Fonds forêts et climat d’une valeur de 480 millions de dollars

BOSTON – Gestion de placements Manuvie, le plus important gestionnaire mondial de terrains forestiers avec plus de cinq millions d’acres gérés, a annoncé aujourd’hui la troisième et dernière clôture du Fonds forêts et climat Manuvie^1,2 (le fonds). Avec ses sous-instruments extraterritoriaux, le fonds a conclu des engagements de 480,1 millions de dollars à la clôture auprès de divers investisseurs, y compris des investisseurs américains qualifiés, des sociétés et des investisseurs institutionnels internationaux intéressés par la possibilité de promouvoir l’atténuation des changements climatiques en investissant dans des forêts gérées de manière durable, où la séquestration du carbone prime sur la production de bois d’œuvre.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette étape importante pour le Fonds forêts et climat Manuvie, et nous avons constaté un vif intérêt pour la stratégie du fonds de la part d’un large éventail d’investisseurs mondiaux, ce qui souligne l’acceptation et l’utilisation croissante des forêts comme outil d’atténuation des changements climatiques qui a généré de nouvelles avenues en matière de placements dans le domaine forestier », a déclaré Tom Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Gestion de placements Manuvie.

Le Fonds forêts et climat Manuvie vise à offrir aux investisseurs la possibilité de détenir un portefeuille diversifié d’actifs forestiers gérés de façon durable pour lesquels le carbone est le principal facteur de valeur. Le fonds priorise l’atténuation des changements climatiques au moyen de forêts gérées de manière durable dans le but de séquestrer plus de six millions de tonnes de dioxyde de carbone pendant la durée du fonds. Le fonds cherchera à proposer aux investisseurs une valeur carbone durable et de grande qualité, en plus de leur procurer chaque année l’option entre une distribution en nature des crédits carbone et la vente des crédits compensatoires³. Cette stratégie a pour autre facette la reforestation par le biais du boisement ou du reboisement pour générer des crédits carbone de haute qualité et une valeur durable du bois d’œuvre à long terme. Le fonds vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital, en fournissant un revenu courant modéré et en dégageant des profits grâce à la valeur carbone et à l’appréciation à long terme⁴.

Actifs acquis

Le fonds a déjà commencé à constituer un portefeuille diversifié pour soutenir sa thèse d’investissement. Il a acquis plus de 150 000 acres et s’approche d’un taux de déploiement de 50 %. L’équipe a ciblé d’autres occasions en 2025 qui permettront de diversifier et d’élargir le portefeuille.

La première acquisition du fonds, Eagle Cap, est située dans le nord-est de l’Oregon et le sud-est de l’État de Washington; son but premier est de générer un flux de trésorerie constant à partir d’opérations forestières durables. Une valeur supplémentaire a été réalisée sur la propriété d’Eagle Cap grâce à la vente d’environ 1 072 acres dédiés à la conservation et à la création d’un accès public à la terre à perpétuité, qui s’intègre à la réserve naturelle de la rivière Minam. Réalisée en partenariat avec des sociétés d’État et une organisation de protection de la nature, cette transaction est un exemple de l’engagement continu de Gestion de placements Manuvie en matière de gestion et de conservation des terres sensibles, dont le programme de terres écosensibles comprend plus de 497 000 acres.

La deuxième acquisition, Siscowet, est située dans la péninsule supérieure du Michigan. Nommée en l’honneur de la truite d’eau profonde qui vit dans le lac Supérieur à proximité, cette terre appartenait au vendeur depuis plus d’un siècle, qui l’utilisait principalement pour la production de bois. Étant donné son histoire, ses taux de croissance et son stock de bois sur pied, Siscowet devrait constituer une base solide pour la stratégie de génération de crédits carbone du fonds et constituera une option importante pour l’augmentation des récoltes de bois ou la génération de crédits carbone pendant la période de détention.

The most recent acquisition for the fund, Oak Bluff, has a footprint that includes counties in Mississippi, Louisiana, and Arkansas. Much like Siscowet, the historical management practices and current timber inventory makes this investment well suited for the production of high-quality carbon credits while also exhibiting the potential to produce attractive income from other sources.

« Les investisseurs font confiance aux forêts en tant que solution climatique naturelle de choix », ajoute Eric Cooperstrom, directeur général, investissements d’impact et solutions climatiques naturelles, Gestion de placements Manuvie. « Compte tenu de l’intérêt suscité par le fonds, nous continuerons à rechercher des solutions climatiques naturelles afin de créer de nouvelles occasions de retombées et des résultats pour nos clients. »

La plateforme de marchés privés diversifiés de 100 milliards de dollars de Gestion de placements Manuvie comprend des infrastructures, de l’immobilier, des placements privés, du crédit privé, des placements en agriculture et terrains forestiers⁵. Le cabinet continue d’améliorer ses capacités sur les marchés privés afin d’apporter des solutions supplémentaires aux investisseurs institutionnels et aux épargnants pour les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement à long terme.

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^{1.  Recherche d’IPE au 29 janvier 2024. Le classement est fondé sur l’actif géré total en capital naturel, qui comprend l’actif géré en foresterie, en agriculture et en terrains forestiers ou en terres agricoles. Les cabinets ont été priés de fournir l’actif géré, et les dates varient du 2022-12-31 au 2023-12-31.}

^{2. Le Fonds forêts et climat Manuvie est structuré pour la vente sans intermédiaire destinée uniquement à des acheteurs qualifiés, conformément à la règle 506(c) du règlement D promulguée en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act.}

^{3. Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de ses Principes en matière de carbone, Gestion de placements Manuvie s’est engagée à obtenir des crédits carbone de grande qualité. En général, pour revêtir une grande qualité, les crédits carbone doivent être a) additionnels, b) non surestimés, c) permanents, d) exclusivement revendiqués (sans double comptabilisation) et e) non associés à des dommages sociaux ou environnementaux considérables. Pour davantage de renseignements sur les Principes en matière de carbone, veuillez consulter notre site Web. En outre, l’Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) a publié les Principes fondamentaux du carbone (Core Carbon Principles ou CCP) et un cadre d’évaluation destinés à établir des normes mondiales pour les crédits carbone de grande qualité des marchés volontaires, à orienter l’application des CCP et à déterminer les programmes de crédit carbone et les méthodologies de projet admissibles. Les Principes en matière de carbone de Manulife Investment Management Timberland and Agriculture Inc. sont en phase avec les Principes fondamentaux de l’ICVCM.}

^{4. Ce fonds ne garantit aucunement qu’il atteindra ses objectifs de placement ou ses buts ni qu’il générera des crédits carbone ou des rendements financiers.}

^{5. Au 1er octobre 2024}

Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une publicité, ni une offre de vente d’un titre, ni la sollicitation d’une offre d’achat d’une participation dans le fonds ou tout autre fonds ou véhicule de placement existant ou futur géré ou conseillé par Gestion de placements Manuvie ou ses sociétés affiliées ou quelque autre titre que ce soit. Aucune participation du fonds visé ne pourra par ailleurs être vendue dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur sur le territoire en question.

Les participations au fonds ne seront proposées qu’à des « acheteurs qualifiés » au sens de l’alinéa 2(a)(51) de l’Investment Company Act et conformément à l’exemption d’inscription prévue par la règle 506(c) du règlement D promulguée en vertu de la Securities Act. En vertu de la règle 506(c), la sollicitation générale est autorisée pour les placements. Toutefois, à la convenance du commandité, des documents justificatifs peuvent être demandés aux investisseurs potentiels du fonds pour confirmer leur statut d’acheteurs qualifiés. Le fonds n’a pas été inscrit, et ne le sera pas, en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou d’un autre territoire, et ne peut être offert ou vendu sans inscription ou exemption applicable des exigences d’inscription de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou des lois sur la protection de l’épargne et sur les valeurs mobilières étrangères.

Le Fonds forêts et climat Manuvie est fermé aux nouveaux investisseurs.

Les placements sur les marchés privés sont spéculatifs et comportent des risques, notamment la perte potentielle de votre placement, et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les placements privés constituent généralement une catégorie d’actif illiquide; les actionnaires ne peuvent pas vendre leurs fonds lorsqu’ils le souhaitent sans risquer de pertes substantielles.

À propos de Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie

Faisant partie de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d’institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d’aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. En tant que partenaire à l’écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous exploitons notre savoir-faire en matière de gestion des risques ainsi que notre grande expertise des marchés publics et privés et nous offrons des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent un effet et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site gpmanuvie.ca.

Communications avec les médias                                            

Elizabeth Bartlett                       

Gestion de placements Manuvie

Elizabeth_Bartlett@manulife.com