Le capital naturel mérite l’intérêt des investisseurs
Découvrez l’argumentaire convaincant en faveur de l’inclusion de l’agriculture et des terrains forestiers dans les portefeuilles multiactifs.
Retombées possibles sur le plan climatique
Les forêts et les terres agricoles sont de plus en plus reconnues à titre de solutions naturelles économiques et évolutives pour lutter contre les changements climatiques. Le foisonnement actuel d’engagements en matière de carboneutralité venant des entreprises et des investisseurs ouvre de nouvelles perspectives en matière de gestion de l’agriculture et des forêts axée sur la valeur carbone.
Gestion de placements Manuvie annonce la deuxième clôture du Fonds forêts et climat, ce qui porte la somme totale amassée à 334,5 millions de dollars
Le Fonds forêts et climat Manuvie vise à offrir aux investisseurs la possibilité de détenir un portefeuille diversifié d’actifs forestiers gérés de façon durable pour lesquels le carbone est le principal facteur de Valeur.
Indicateurs du marché du carbone
Bulletin semestriel offrant aux investisseurs un aperçu de nos dernières réflexions sur l’évolution des marchés mondiaux.
Nous croyons que l’atténuation des changements climatiques et les considérations environnementales deviendront des facteurs de valeur pour l’agriculture et les terrains forestiers à mesure qu’elles seront valorisées de plus en plus expressément.
Grâce aux sources de séquestration de carbone stables, de haute qualité et à long terme ainsi qu’aux autres services écosystémiques qu’elles fournissent habituellement, les solutions climatiques naturelles peuvent s’avérer bénéfiques à la fois pour le climat, pour l’environnement et pour les humains.
Quelles sont les solutions climatiques naturelles?
Les solutions climatiques naturelles utilisent les avantages inhérents à la nature pour lutter de manière rentable contre les changements climatiques et la détérioration de la nature. Elles représentent 37 % des possibilités de séquestrer le carbone nécessaire d’ici 2030 pour maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 °C.1
Apprenez-en davantage sur l’investissement dans le capital naturel pour en tirer une valeur financière et fondamentale
Renseignements importants
Des solutions peu coûteuses aux changements climatiques
Importants puits de carbone, les arbres et les sols ont la capacité d’éliminer naturellement le CO2 de l’atmosphère d’une manière efficace et peu coûteuse. Investir dans ces solutions climatiques naturelles peut jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques et agir comme première ligne de défense pour la protéger et favoriser la biodiversité.
L’image ci-dessous compare les conséquences climatiques de politiques insuffisantes en matière de réduction des émissions aux résultats obtenus en maintenant les politiques actuelles ou en réalisant les engagements et les objectifs mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques.
Engagements et objectifs
Engagements et cibles
Réchauffement prévu d’ici 2100 si tous les pays respectent leurs engagements en matière de réduction des émissions
Même si tous les engagements et objectifs actuels sont tenus, nous n’atteindrons pas la cible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.
Politiques actuelles
Politiques actuelles
Réchauffement attendu d’ici 2100 avec les politiques climatiques actuellement en place
D’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre (GES) doivent diminuer de 45 % par rapport aux niveaux de 2010 afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.
Sans politique climatique
Sans politique climatique
Réchauffement prévu d’ici 2100 si les pays n’arrivent pas à mettre en place des politiques de réduction des émissions
Des politiques climatiques insuffisantes peuvent accroître le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, le nombre de réfugiés climatiques et les problèmes d’approvisionnement alimentaire, en plus d’amplifier le risque de délaissement d’actifs tels que les combustibles fossiles, qui représentent un risque de valeur de 1 000 milliards de dollars US à 4 000 milliards de dollars de richesse mondiale.
Que sont les marchés du carbone?
Les marchés du carbone canalisent les capitaux pour financer la création de projets qui aident à éliminer ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES), accélérant la transition vers un avenir caractérisé par de faibles émissions de carbone. De façon générale, il existe deux types de marchés du carbone : ils peuvent être obligatoires ou volontaires. En déterminant les prix des émissions, les marchés du carbone fournissent aux entreprises des informations indispensables pour atteindre leurs objectifs internes en matière d’émissions.
En savoir plus sur le marché du carbone en pleine évolutionQue sont les marchés de conformité?
Que sont les marchés de conformité?
Les marchés de conformité sont réglementés par les instances gouvernementales et fixent des plafonds pour les émissions totales de carbone, les principaux émetteurs étant autorisés à émettre une quantité déterminée de GES par an et se voyant attribuer un certain nombre de crédits d’émission. Les marchés de conformité peuvent également permettre aux entités régies d’acheter des crédits carbone générés par des tiers pour
Source: Carbon Pricing Dashboard, The World Bank, 2022.
Que sont les marchés volontaires?
Que sont les marchés volontaires?
Les marchés volontaires sont mondiaux et régis par des instances indépendantes établissant des protocoles pour les activités génératrices de crédits carbone admissibles. Les marchés volontaires sont généralement plus variés et plus fragmentés que les marchés de conformité, et dotés d’une plus grande variété de types de projets carbone autorisés.
Les forêts sont une solution naturelle de premier ordre
Le recours croissant aux terres forestières pour atténuer les changements climatiques ajoute une nouvelle dimension aux possibilités d’investissement dans celles-ci.
Les investissements dans des terrains forestiers exploitables axés sur le carbone devraient connaître une croissance importanteSolutions climatiques naturelles viables, évolutives et se prêtant à l’investissement : des facteurs propices à l’exploitation forestière
Importance suprême des objectifs de l’Accord de Paris à l’échelle mondiale
L’importance croissante accordée par le secteur privé aux risques climatiques justifie des investissements qui peuvent améliorer la chaîne de valeur et la séquestration au sein du portefeuille, tout en fournissant une couverture relative aux changements climatiques.
Engouement grandissant pour les solutions climatiques naturelles
Entreprises et investisseurs se tournent de plus en plus vers les marchés du carbone, en particulier la séquestration grâce au capital naturel, en tant qu’outil de transition pour atteindre leurs objectifs en matière de climat.
Une attention accrue pour les normes et les pratiques de gestion
La demande de crédits carbone compensatoires volontaires devrait augmenter jusqu’au centuple d’ici à 2050, et on assiste à l’émergence rapide de règlements plus stricts en matière de durabilité et de pratiques plus rigoureuses pour les crédits carbone.
Le pari des fonds forestiers attire les investisseurs de Manuvie
Découvrez l’attrait de l’investissement dans les terrains forestiers grâce à notre entretien avec Institutional Investor.
Options de gestion du carbone
La gestion des actifs forestiers pour optimiser la valeur soit du bois, soit du carbone n’est pas forcément un choix binaire, mais plutôt un éventail d’options. Une série d’options peut être définie pour chaque actif afin de cibler les objectifs particuliers des investisseurs, ce qui permet de créer des portefeuilles véritablement sur mesure.
Ce qui nous distingue?
Grâce à notre expérience, à notre taille et à notre envergure en tant que premier gestionnaire de placements en capital naturel au monde, nous sommes en mesure d’accéder à un plus vaste éventail de marchés tout en réduisant le risque d’exploitation. Notre posture pour accélérer l’adoption de solutions naturelles aux fins de la lutte contre les changements climatiques est inégalée.
Lisez sur notre placement dans un terrain forestier de 89 000 acres axé principalement sur le carbone (en anglais seulement)Gestion stratégique
Nous améliorons la gestion de nos forêts pour obtenir des résultats positifs sur le plan du climat et de l’environnement de manière que nos investisseurs puissent avoir une incidence toujours plus importante.
Savoir-faire en matière de carbone
Notre expertise stratégique en matière de carbone s’étend à nos équipes de recherche économique, d’évaluation, d’exploitation et de gestion d’actifs possédant également une solide expérience des marchés volontaires et une connaissance approfondie des enjeux de conformité.
Incidence positive
Les retombées sont au cœur de la thèse qui sous-tend les placements. Les certifications octroyées par des organismes indépendants ainsi que nos principes en matière de carbone offrent aux investisseurs l’assurance que nous misons sur une séquestration du carbone de grande qualité et sur des crédits carbone en phase avec les pratiques exemplaires à l’échelle mondiale.
Fonds forêts et climat Manuvie (FFCM)
Le fonds cherche à offrir aux investisseurs une valeur carbone durable et de grande qualité, en plus de leur permettre d’opter chaque année entre une distribution en nature des crédits carbone et la vente des crédits compensatoires. C’est l’occasion de promouvoir les mesures d’atténuation des changements climatiques par le biais d’un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale et composé d’actifs forestiers gérés de manière durable, au sein duquel la séquestration du carbone prime sur la production de bois d’œuvre.
Renseignements importants
7 Recherche d’IPE en date du 29 janvier 2024. Le classement est fondé sur l’actif géré total en capital naturel, lequel comprend l’actif géré en foresterie ou en terrains forestiers et en agriculture ou en terres agricoles. Les sociétés ont été priées de fournir l’actif géré et les dates de présentation des données varient du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023.
Mesurer les répercussions de nos gestes
Nous gérons les actifs qui nous sont confiés dans l’optique de garantir leur santé optimale, parce que c’est ce qu’il convient de faire et qu’il n’y a aucun autre moyen d’y parvenir.
En savoir plus sur notre approche en matière de développement durableNous faisons équipe avec des centres de recherche, des organismes sans but lucratif et d’autres tierces parties de premier plan sur le marché du carbone, notamment en ce qui a trait aux registres et aux certifications en matière de durabilité, pour voir à ce que l’ensemble de nos actifs forestiers et agricoles génèrent des retombées sociales et environnementales.
Renseignements importants
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17 janvier 2024
Investir dans le pouvoir de la nature
Ces dernières années, les décideurs politiques et les investisseurs se
sont intéressés de près à la crise traversée par la biodiversité
mondiale. Les placements en capital naturel – le stock mondial de
ressources naturelles qui se combinent pour produire un flux
d’avantages – représentent une innovation passionnante en matière
de placement qui peut engendrer une série de répercussions positives
et créer des occasions en dehors des silos de placement traditionnels.
12 janvier 2024
Les occasions du carbone forestier
La valeur du carbone et des terrains forestiers présente un large éventail de possibilités. C’est pourquoi notre équipe de gestion immobilière intégrée priorise la durabilité pouvant donner lieu à des occasions de placement en carbone forestier qui s’ajoutent à la valeur habituelle des terrains forestiers. En savoir plus.
14 septembre 2023
Instaurer la confiance : Publication du cadre d’évaluation des Principes fondamentaux du carbone de l’ICVCM
L’ICVCM a détaillé son cadre d’évaluation, qui servira de mètre étalon pour déterminer la qualité des crédits carbone. Il en résultera probablement des implications majeures pour les marchés du carbone. Nous communiquons notre évaluation de la publication de ce trimestre.
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Directeur gènèral, Relations avec les investisseurs du secteur des terrains forestiers
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